Descargar Registros a Planilla
Descripción
La funcionalidad Descargar Registros a Planilla permite exportar a Excel los registros que se visualizan en cualquier ventana del sistema. Es una capacidad transversal: funciona igual en la ventana de Socio del Negocio, Documentos por Cobrar, Producto o cualquier otra, sin necesidad de un reporte programado específico.
La exportación puede hacerse sobre todos los registros visibles o sobre un subconjunto filtrado. Además, desde la opción de impresora se accede a los reportes de la ventana (formato de impresión o datos en línea), donde es posible aplicar filtros adicionales usando todos los campos de la tabla (no solo las columnas visibles en la ventana) antes de descargar el archivo.
¿Cuándo se utiliza?
Se utiliza cuando la organización necesita:
- Exportar a Excel los registros de cualquier ventana para análisis, control o envío externo.
- Filtrar un conjunto grande de registros antes de exportarlo (por ejemplo, de todos los socios de negocio a solo los clientes activos).
- Acceder a campos de la tabla que no se muestran en las columnas de la ventana.
- Obtener un listado rápido sin tener que crear un reporte programado.
- Validar que la cantidad de registros del reporte coincide con la de la ventana.
Acceso
Existen dos formas de descargar registros desde una ventana:
- Descarga directa de la grilla: desde la vista en grilla (multiregistro) de la ventana, usar la acción Descargar para exportar los registros visibles a Excel.
- Desde la opción de impresora: abrir el ícono de impresora de la ventana, seleccionar el reporte (formato de impresión o datos en línea) y, una vez en el reporte, usar Descargar.
Tipos de reporte disponibles
Desde la opción de impresora de la ventana se ofrecen dos tipos de salida:
Reporte de Formato de Impresión Presenta los registros con un diseño de impresión predefinido para la ventana (por ejemplo, el reporte de Socio del Negocio). Mantiene la misma cantidad de registros que la ventana.
Reporte de Datos en Línea Presenta los registros en formato tabular con todos los campos de la tabla, que suele ser más amplio que las columnas visibles en la ventana. Funciona como un reporte más: admite distintas vistas y permite filtrar y descargar.
Acciones disponibles
Descargar Exporta a Excel los registros actualmente visibles (con los filtros aplicados). Disponible tanto en la grilla de la ventana como en el reporte.
Ver Reporte (Impresora) Abre el reporte de la ventana en formato de impresión o datos en línea.
Aplicar Filtro Lateral Dentro del reporte de datos en línea, desplegar la pestaña lateral con todos los campos de la tabla y aplicar filtros para reducir el conjunto antes de exportar.
Flujo del proceso
1. Ubicarse en la ventana
Abrir la ventana cuyos registros se desean exportar (por ejemplo, Socio del Negocio). Confirmar la cantidad de registros mostrados.
2. Elegir el modo de descarga
- Para exportar rápido lo que se ve, usar la Descarga directa desde la grilla.
- Para acceder a más campos o aplicar filtros avanzados, abrir el reporte desde la opción de impresora.
3. Seleccionar el tipo de reporte (si se usa impresora)
Elegir entre Reporte de Formato de Impresión (diseño predefinido) o Reporte de Datos en Línea (tabla completa con todos los campos).
4. Filtrar (opcional)
En el reporte de datos en línea, desplegar la pestaña lateral con todos los campos de la tabla y aplicar los filtros deseados. La cantidad de registros se reduce según el filtro (por ejemplo, de todos los socios de negocio a solo los clientes activos).
5. Descargar a Excel
Ejecutar Descargar. El sistema genera el archivo Excel con los registros visibles según los filtros aplicados.
Ejemplo de uso
Exportar solo los clientes activos desde la ventana de Socio del Negocio:
- Abrir Socio del Negocio. La ventana muestra 1.400 registros.
- Abrir la opción de impresora y seleccionar el Reporte de Datos en Línea. El reporte muestra los mismos 1.400 registros con todos los campos de la tabla.
- Desplegar la pestaña lateral de filtros y filtrar por Cliente = Sí y Activo = Sí. El conjunto baja de 1.400 a la cantidad de clientes activos.
- Ejecutar Descargar. Se genera la planilla Excel únicamente con los clientes activos y todos sus campos.
Consideraciones importantes
- La funcionalidad es transversal: aplica a cualquier ventana del sistema, no solo a Socio del Negocio.
- La descarga directa de la grilla exporta exactamente lo que se ve en pantalla con los filtros activos; es la vía más rápida.
- El Reporte de Datos en Línea incluye todos los campos de la tabla, que pueden ser muchos más que las columnas visibles. Útil cuando se necesita un dato que la ventana no muestra.
- Conviene validar la cantidad de registros: el reporte debe coincidir con la cantidad de la ventana antes de aplicar filtros adicionales.
- Los filtros de la pestaña lateral del reporte se aplican sobre los campos de la tabla y reducen el conjunto antes de exportar; la descarga respeta esos filtros.
- El reporte de datos en línea admite distintas vistas, por lo que se comporta como un reporte más del sistema.
- La exportación respeta los permisos del rol: un usuario solo puede descargar los registros que su rol tiene autorizado ver en esa ventana.