Orden de Venta

Descripción

La ventana de Orden de Venta permite ingresar y modificar órdenes de venta. Es el documento principal para registrar las solicitudes de productos o servicios realizadas por los clientes, incluyendo información sobre precios, cantidades, condiciones de entrega y facturación.

Acceso

Menú: Gestión de Ventas → Órdenes de Venta → Orden de Venta

Pestañas

Orden

La pestaña de Orden define los parámetros principales de una orden de venta. Al cambiar la Organización, Socio del Negocio, Almacén, Fecha Prometida, etc., estos valores se actualizan en todas las líneas.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Tipo de Documento Destino	Tipo de documento destino para la orden	Búsqueda directa	Sí
No. del Documento	Número identificador del documento	Texto	Sí
Socio del Negocio	Identifica al socio del negocio (cliente)	Búsqueda directa	Sí
Fecha de la Orden	Fecha en que se realizó la orden	Fecha	Sí
Origen de la Orden	Origen o fuente de la orden de venta	Búsqueda directa	No
Dirección del Socio	Dirección de entrega del socio del negocio	Búsqueda directa	Sí
Dirección de Facturación	Dirección para la facturación	Búsqueda directa	No
Descripción	Descripción corta opcional del registro	Texto	No
Almacén	Almacén de donde se despacharán los productos	Búsqueda directa	Sí
Lista de Precios	Lista de precios utilizada para la orden	Búsqueda directa	Sí
Moneda	Moneda para el procesamiento de la orden	Búsqueda directa	Sí
Agente Comercial	Representante de ventas asignado	Búsqueda directa	No
Total de Líneas	Suma total de las líneas de la orden	Monto	No
Gran Total	Monto total del documento incluyendo impuestos	Monto	No
Regla de Entrega	Define la regla para la entrega de productos	Lista	Sí
Regla de Facturación	Define cuándo se generará la factura	Lista	Sí
Regla de Pago	Forma en que se realizará el pago	Lista	Sí
Estado del Documento	Estado actual del documento	Lista	No
Vía de Entrega	Método de envío utilizado	Lista	No
Término de Pago	Condiciones de pago acordadas	Búsqueda directa	Sí
Orden de Referencia	Orden referenciada	Búsqueda directa	No
Referencia de Orden	Referencia externa de la orden (ej. número de OC del cliente)	Texto	No
Orden Vinculada	Orden vinculada a este documento	Búsqueda directa	No
Entrega Directa	Indica si el envío es directo del proveedor al cliente	Sí/No	No
Dirección Entrega Directa	Dirección para la entrega directa	Búsqueda directa	No
Socio Entrega Directa	Socio del negocio para entrega directa	Tabla	No
Entregado	Indica si la orden ha sido entregada	Sí/No	No
Copiar Líneas	Permite copiar líneas desde otra orden	Botón	No
Terminal PDV	Terminal de punto de venta asociado	Búsqueda directa	No
Procesar Orden	Ejecuta el procesamiento del documento	Botón	No
Presupuesto de Proyecto	Presupuesto del proyecto asociado	Búsqueda directa	No
Acción del Documento	Acción a ejecutar sobre el documento	Botón	No
Definición de Calendario de Facturación	Calendario para la generación de facturas	Búsqueda directa	No
Expediente Importación / Exportación	Expediente asociado de importación o exportación	Búsqueda directa	No
Generar Tarjeta de Regalo	Indica si se generará una tarjeta de regalo	Sí/No	No

Línea de la Orden

La pestaña de Línea de la Orden define los artículos individuales que componen la orden.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
No. de Línea	Número de línea del documento	Numérico entero	Sí
Producto	Producto, servicio o artículo	Búsqueda directa	Sí
Cantidad	Cantidad ingresada en la unidad de medida seleccionada	Cantidad	Sí
Línea de Contrato	Línea de contrato de servicio asociada	Búsqueda directa	No
Precio	Precio ingresado por unidad	Monto	Sí
Descripción	Descripción de la línea	Texto	No
UM	Unidad de medida del producto	Búsqueda directa	Sí
Categoría del Producto	Categoría a la que pertenece el producto	Búsqueda directa	No
Monto de Línea	Monto neto de la línea (cantidad x precio)	Monto	No
Grupo de Producto	Grupo al que pertenece el producto	Búsqueda directa	No
Referencia	Referencia adicional para la línea	Texto	No
Cantidad Ordenada	Cantidad ordenada del producto	Cantidad	No
Cantidad Entregada	Cantidad que ha sido entregada	Cantidad	No
Cantidad Facturada	Cantidad que ha sido facturada	Cantidad	No
Precio Unitario	Precio actual por unidad del producto	Monto	No
Precio de Lista	Precio de lista del producto	Monto	No
% Descuento	Porcentaje de descuento aplicado	Numérico	No
Impuesto	Impuesto aplicado a la línea	Búsqueda directa	Sí
Procesado	Indica si la línea ha sido procesada	Sí/No	No
Producto Bonificado	Indica si es un producto de bonificación	Sí/No	No
Generar Tarjeta de Regalo	Indica si se generará una tarjeta de regalo	Sí/No	No
Cantidad Tarjeta de Regalo	Cantidad de tarjetas de regalo a generar	Cantidad	No
Línea de Proyecto	Línea de proyecto asociada	Búsqueda directa	No

Conversión de Moneda de la Orden

Pestaña para definir la conversión de moneda utilizada en la orden de venta.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Orden	Orden de venta asociada	Búsqueda directa	Sí
Fecha del Documento	Fecha del documento	Fecha	No
Moneda	Moneda del documento	Búsqueda directa	No
Tipo de Conversión	Tipo de conversión de moneda	Búsqueda directa	No
Fecha de Tasa Negociada	Fecha de la tasa de conversión negociada	Fecha	No
Tasa de Conversión Negociada	Tasa de conversión negociada	Numérico	No
Procesado	Indica si el registro ha sido procesado	Sí/No	No

Impuesto de la Orden

La pestaña de Impuesto de la Orden muestra el monto de impuesto de la orden basado en las líneas ingresadas.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Orden	Orden de venta asociada	Búsqueda directa	Sí
Impuesto	Tipo de impuesto aplicado	Búsqueda directa	Sí
Monto del Impuesto	Monto calculado del impuesto	Monto	No
Base del Impuesto	Monto base sobre el cual se calcula el impuesto	Monto	No
Precio incluye Impuesto	Indica si el precio incluye impuesto	Sí/No	No

Referencia de Pago

Pestaña de referencia de pago basada en montos abiertos de la orden.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Orden	Orden de venta asociada	Búsqueda directa	Sí
Socio del Negocio	Socio del negocio para el pago	Búsqueda directa	No
Cuenta Bancaria del Socio	Cuenta bancaria del socio del negocio	Búsqueda directa	No
Moneda	Moneda del pago	Búsqueda directa	No
Tipo de Conversión	Tipo de conversión de moneda	Búsqueda directa	No
Tipo de Licitación	Tipo de medio de pago	Lista	No
Método de Pago	Método de pago de la tienda	Búsqueda directa	No
Monto Fuente	Monto en moneda de origen	Monto	No
Monto	Monto del pago	Monto	No
Fecha de Pago	Fecha en que se realizó el pago	Fecha	No
Recibo	Indica si es un recibo de cobro	Sí/No	No
Pagado	Indica si ha sido pagado	Sí/No	No
Terminal PDV	Terminal de punto de venta	Búsqueda directa	No
Agente Comercial	Representante de ventas	Búsqueda directa	No
Descripción	Descripción del pago	Texto	No
Base	Base para el cálculo	Monto	No
Tasa	Tasa aplicada	Numérico	No
Referencia Creada Automáticamente	Indica si la referencia fue creada automáticamente	Sí/No	No
Procesado	Indica si ha sido procesado	Sí/No	No
Mantener Referencia después del Proceso	Mantener la referencia después de procesar la orden	Sí/No	No
Método de Pago Fuente	Método de pago de origen	Búsqueda directa	No
Referencia de Factura para Documento	Referencia de factura asociada al documento	Búsqueda directa	No
Tarjeta de Regalo	Tarjeta de regalo utilizada para el pago	Búsqueda directa	No

Comisiones de la Orden

Pestaña que define las comisiones asociadas a la orden de venta.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Orden	Orden de venta asociada	Búsqueda directa	Sí
Tasa de Comisión	Porcentaje de comisión aplicado	Numérico	No
Sector Industrial	Sector industrial del producto	Búsqueda directa	No
Grupo de Material	Grupo de material del producto	Búsqueda directa	No
Tipo de Material	Tipo de material del producto	Búsqueda directa	No
Grupo de Compra	Grupo de compra del producto	Búsqueda directa	No
Grupo de Venta	Grupo de venta del producto	Búsqueda directa	No
Categoría del Producto	Categoría del producto	Búsqueda directa	No
Grupo de Producto	Grupo del producto	Búsqueda directa	No
Clase de Producto	Clase del producto	Búsqueda directa	No
Clasificación de Producto	Clasificación del producto	Búsqueda directa	No
Producto	Producto específico	Búsqueda directa	No
Tipo de Cargo	Tipo de cargo aplicado	Búsqueda directa	No
Cargo	Cargo adicional del documento	Búsqueda directa	No

Configuración de Reconocimiento

Pestaña para la configuración de reconocimiento de ingresos de la orden.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Orden	Orden de venta asociada	Búsqueda directa	Sí
Tipo de Reconocimiento	Tipo de reconocimiento de ingresos	Lista	No
Fecha de Inicio	Fecha de inicio del reconocimiento	Fecha	No
Número de Meses	Cantidad de meses para el reconocimiento	Numérico entero	No
Fecha Final	Fecha final del reconocimiento	Fecha	No

Calendario de Facturación

Pestaña para definir el calendario de facturación de la orden.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Orden	Orden de venta asociada	Búsqueda directa	Sí
Monto	Monto de la cuota	Monto	No
Fecha de Vencimiento	Fecha de vencimiento de la cuota	Fecha	No
Facturado	Indica si la cuota ha sido facturada	Sí/No	No
Factura	Factura generada para la cuota	Búsqueda directa	No
Descripción	Descripción de la cuota	Texto	No
Número de Cuota	Número secuencial de la cuota	Numérico entero	No