Documentos por Cobrar

Descripción

La ventana permite desplegar y entrar facturas para un cliente. Las facturas pueden también ser generadas desde una orden de ventas o una entrega.

Acceso

Menú: Gestión de Ventas → Facturas de Venta → Documentos por Cobrar

Pestañas

Factura

Factura del Cliente. La pestaña Factura define los parámetros de una factura generada para un tercero. Constituye una cuenta por recibir (CXR).

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Tipo de Documento Destino	Tipo de documento destino para la factura	Texto	No
No. del Documento	Número de secuencia del documento	Texto	No
Socio del Negocio	Identifica al socio del negocio (cliente)	Texto	No
Fecha de Facturación	Fecha impresa en la factura	Texto	No
Orden	Orden de venta asociada	Texto	No
Dirección del Socio	Dirección del socio del negocio	Texto	No
Fecha Contable	Fecha contable del documento	Texto	No
Descripción	Descripción corta opcional del registro	Texto	No
Moneda	Moneda para el procesamiento del documento	Texto	No
Presupuesto de Proyecto	Presupuesto del proyecto asociado	Texto	No
Lista de Precios	Lista de precios utilizada	Texto	No
Agente Comercial	Representante de ventas asignado	Texto	No
Regla de Pago	Forma en que se realizará el pago	Texto	No
Término de Pago	Condiciones de pago acordadas	Texto	No
Documento Enviado	Indica si el documento fue enviado al proveedor fiscal	Texto	No
Imprimir Recibo de Factura	Imprime el recibo de la factura	Texto	No
Comentario Fiscal	Comentario fiscal asociado al documento	Texto	No
Crear Desde Orden/Recibo	Crear líneas desde una orden o recibo existente	Texto	No
Tipo de Conversión	Tipo de conversión de moneda	Texto	No
Tipo de ADM	Tipo de autorización de devolución	Texto	No
Tipo de Documento	Tipo de documento	Texto	No
Referencia de Orden	Referencia externa de la orden	Texto	No
Total de Líneas	Suma total de las líneas	Monto	No
Gran Total	Monto total del documento incluyendo impuestos	Monto	No
En Disputa	Indica si el documento está en disputa	Texto	No
Campaña	Campaña de marketing asociada	Texto	No
Proyecto	Proyecto financiero asociado	Texto	No
Actividad	Actividad de negocio asociada	Texto	No
Organización de la Transacción	Organización que ejecuta la transacción	Texto	No
Lista de Usuario 1	Elemento definido por el usuario #1	Texto	No
Lista de Usuario 2	Elemento definido por el usuario #2	Texto	No
Lista de Usuario 3	Elemento definido por el usuario #3	Texto	No
Lista de Usuario 4	Elemento definido por el usuario #4	Texto	No
Estado del Documento	Estado actual del documento	Texto	No
Procesar Factura	Ejecuta el procesamiento del documento	Texto	No
Pagado	Indica si la factura ha sido pagada	Texto	No
Contabilizado	Estado de contabilización del documento	Texto	No

Línea de la Factura

Línea de Factura del Cliente. La pestaña Línea de Factura define el ítem individual o cargos adicionales de una factura.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
No. de Línea	Número de línea del documento	Texto	No
Producto	Producto, servicio o artículo	Texto	No
Cargo	Cargos adicionales	Texto	No
Línea de Contrato	Línea de contrato de servicio asociada	Texto	No
Descripción	Descripción del ítem	Texto	No
Cantidad	Cantidad ingresada	Texto	No
Precio	Precio ingresado por unidad	Texto	No
Impuesto	Monto del impuesto	Texto	No
UM	Unidad de medida	Texto	No
Impuesto Aplicado	Tipo de impuesto aplicado a la línea	Texto	No
Total de Línea	Total de la línea incluyendo impuestos	Texto	No
Precio Unitario	Precio actual del producto	Texto	No
Precio de Lista	Precio de lista del producto	Texto	No
Descuento %	Porcentaje de descuento aplicado	Texto	No
Actividad	Actividad de negocio asociada	Texto	No
Neto de Línea	Monto neto de la línea	Texto	No
Línea de Orden de Salida	Línea de orden de salida asociada	Texto	No
Línea del Proyecto	Línea del proyecto asociada	Texto	No

Impuesto de la Factura

Impuesto de Factura del Cliente. La pestaña Impuesto de Factura despliega el impuesto total por pagar basado en las líneas de la factura.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Impuesto	Tipo de impuesto aplicado	Texto	No
Monto del Impuesto	Monto total del impuesto	Texto	No
Monto Base del Impuesto	Monto base sobre el cual se calcula el impuesto	Texto	No
Precio Incluye Impuesto	Indica si el precio incluye impuesto	Texto	No

Bitácora de Documento Electrónico

Bitácora de documento electrónico y envío.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Identificador	Identificador del documento electrónico	Texto	No
Serie	Serie del documento electrónico	Texto	No
Número de Serie	Número de serie del documento	Texto	No
Número Inicial	Número inicial del rango	Texto	No
Número Final	Número final del rango	Texto	No
Código de Seguridad	Código de seguridad del documento	Texto	No
Hash	Hash de verificación del documento	Texto	No
No. de Referencia	Número de referencia del procesamiento	Texto	No
Código de Mensaje	Código de mensaje de respuesta	Texto	No
Descripción del Mensaje	Descripción del mensaje de respuesta	Texto	No
URL de Descarga	URL para descarga del documento	Texto	No
Código QR	Código QR del documento	Texto	No
Fecha de Vencimiento	Fecha de vencimiento del documento	Texto	No
Resolución	Resolución asociada al documento	Texto	No
Nota	Nota adicional	Texto	No
Información Adicional	Información complementaria del documento	Texto	No
Código de Estado	Código de estado del procesamiento	Texto	No

Bitácora de Envío a Shopping

Bitácora de envío a Shopping. Muestra la bitácora de los intentos de envío al servicio de shopping para declaración.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Conexión Shopping	Conexión al servicio de shopping	Texto	No
Error	Indica si hubo un error en el envío	Texto	No
No. de Referencia	Número de referencia del envío	Texto	No
Mensaje de Error	Descripción del error ocurrido	Texto	No

Facturas Pagadas

Asignación de la Factura a los Pagos o al Efectivo.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
Asignación	Encabezado de la asignación	Texto	No
Fecha de la Transacción	Fecha de la transacción	Texto	No
Pago	Pago asociado	Texto	No
Línea de Caja	Línea del diario de caja	Texto	No
Monto	Monto asignado	Texto	No
Monto de Descuento	Monto del descuento aplicado	Texto	No
Monto de Ajuste	Monto del ajuste por diferencia	Texto	No
Sobre/Sub Pago	Monto de sobre o sub pago	Texto	No